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内容摘要：　从业绩表现来看，通威股份上半年仍然保持稳健增长，但净利润同比增速有所放缓，是2020年下半年以来增速首次降至个位数水平。

从业绩表现来看，通威股份上半年仍然保持稳健增长，但净利润同比增速有所放缓，是2020年下半年以来增速首次降至个位数水平。

随着全球光伏需求迅速增加，硅料价格不断上涨，下半年产业链前景喜人。35.宝馨科技(002514)：宝馨科技公告，预计2023年度前半年盈利500万元-750万元，同比下降53.26%-68.84%，去年同期盈利1604.67万元。

上年同期为盈利9.66亿元。扣除非经常性损益后的净利润8.2亿元9亿元，比上年同期增长：6.16%16.51%。以此计算，二季度归母净利润46.69亿元，同比下降33.58%，环比下降45.72%;上半年大全能源营业收入约93.25亿元，同比减少42.93%;归属于上市公司股东的净利润约44.26亿元，同比减少53.53%，上半年净利同比腰斩;新特能源发布2023年中期业绩报告，上半年实现营收175.87亿元，同比增长19.51%;归母净利润为47.59亿元，同比下降15.28%;双良节能预计上半年实现净利润5.8亿元-6.8亿元，同比增长64.15%到92.45%，但二季度净利润，环比一季度，下跌65%84%，扣非净利环比一季度，下跌42%68%;TCL中环预计实现净利44.8亿46.8亿，比去年同期增长53.57%60.42%，然而，TCL中环二季度的扣非净利如果按16.2亿的中位数计算的话，环比一季度扣非净利，下跌了27%;其他硅片上市公司也在二季度出现亏损，比如京运通预计公司上半年实净利润3883.42万元-1.165亿元，同比减少70%-90%;扣非净利润为728.34万元-7283.44万元，同比减少80%-98%。同时，硅片、电池片等原材料市场价格回落，公司经营业绩较去年同期大幅增长。下半年或现转机6月以来，硅料价格加速下跌，各类硅料月累计跌幅达47.5%-53.4%，导致上游、中游、下游业绩分化明显，几家欢喜，几家忧愁。

22.石英股份(603688)：7月13日，石英股份发布业绩预告，预计 2023 年 1-6 月归属净利润盈利22.9 亿元至 24.97 亿元，同比上年增 693.53%至 765.26%。45.思源电气(002028)：2023年8月18日，公司发布2023年半年度报告。这个时期也正是光伏行业的剧烈震荡期，尤其2017年，虽然我国成为全球最大的光伏产地和市场，但也出现了产能过剩、消纳难题、补贴缺口这三座大山。

一光伏企业高管在社交媒体直言，此时抛出下一步的技术路线选择，是隆基不得不做的决定，第一，隆基市值已经从高点跌去了60%，从各利益方来说，都到了必须拯救股价的时候;第二，其他技术路线早已有晶科等公司卡位，隆基只能通过BC在红海中杀出一条血路来，变局之下，龙头一呐喊，市场肯定会有反应。不过，在2017-2021年期间，单晶硅的工艺快速成熟，金刚线切割等技术取得突破，依靠明显的成本优势，市场份额从20%提升到了90%，取代多晶硅成为主流。直到2022年11月2日，隆基举办了一场盛大的六城同步发布会，高调发布其新一代光伏组件产品Hi-MO 6，并强调该产品采用的HPBC技术的重要性，称该技术研发费用超过10亿元，是当时效率最高的量产产品。这种不得不做决定的路口，对隆基来说并不陌生。

那么，这枚重磅炸弹缘何此时引爆，究竟威力几何，又会对未来形成怎样的影响呢?什么是BC?为何是BC?在光伏产业链(硅料-硅片-电池-组件)中，电池的作用是将光能转化为电能，是绝对的核心环节，也是技术进步、成本降低的关键所在，历来为中下游龙头的必争之地。换言之，这种技术看起来很美，做起来很难。

行业大逃杀局面下，市值已过千亿的龙头们或许有一定优势，但压力也更大。钛媒体APP注意到，在一些行业社群、股票交流论坛中，有部分从业者、投资者认为隆基的选择是因为自身积压了大量二代PERC产能，而HPBC是BC技术与PERC技术的融合，可以消纳其过剩的旧世代产能。但对这一数据，钟宝申的评价是未赚钱，就过剩，认为TOPCon相比PERC的技术提升幅度不够大，短时间大量产能投放，会导致高度同质化，投资收益无法达到预期。阵痛后政策转暖，加之国际环境向好，存活下来的光伏企业迎来了飞速发展期，2021年，光伏进入全面平价上网时代，成为领先全球的中国制造名片。

根据隆基方面公布的信息，其BC研发之路开始于2018年，主攻方向为HPBC技术。当然，一片沸腾的讨论中，也存在质疑声音。但当时，并没有人认为隆基会全仓这项新技术，连其自身的2022年半年报中，也只是将HPBC与TOPCon、HJT并列。面对不知何时爆发的危机，入局已深的企业只能不断加码，维持自己的市场份额，而这又让竞争愈发白热化。

现在，押宝不同技术路线的龙头显然看到的已是迥然相异的景色，谁的未来终将到来，将是光伏故事下一个篇章的主题。其与BC类似，同样转换效率更高，但制作成本、技术要求也更高，曾被认为有机会在路线之争中取代Topcon，但现在风头已彻底被BC盖过。

有参与讨论的人评论称，对于隆基来说，这是在二代产能过剩、三代发展落后于其他龙头局面下的应对之计，但对于行业来说，BC是否能像隆基预测的一样淘汰其他三代技术，还未可知。短时间内，坚守其他路线的公司还无法详细回应隆基发布会衍生出的诸多问题，但想必，一场隔空的论战不久就将开启。

简单理解，就是一种将正负两极金属均移到电池片背光面，让栅格线不再挡光，以最大程度利用光照、降低电流损失、提高发电效率的技术。关于光伏行业目前的处境，包括钛媒体APP在内的多家媒体都有过报道(光伏的冰与火之歌：热钱追捧与悲观预期并存)，随着赛道愈发拥挤，龙头不断扩产，产能过剩的危机越来越严峻，虽然多数中下游公司半年报成绩喜人，但市场还是持续看衰，股价总是跟业绩反着走。隆旗高扬，光伏混战将走向何方?有些话，总要放在一起看才更有效果。言论迅速发酵，各方反响强烈，二级市场方面，包括隆基自身在内的光伏股、BC电池相关概念股多实现放量上涨，业内龙头天合光能、晶科能源当天就拟好话术应对投资者询问，各路媒体、自媒体则纷纷以重磅炸弹形容隆基的这次突然官宣。BC由此加入了第三代技术路线之争的第一梯队，但就在当时的发布会上，钟宝申也表示过，所有技术路线都有不确定性，隆基在没有绝对把握之前不会投入。除了TOPCon，还有隆基发布会中鲜少提及的HJT，HJT本来已坐稳第三代技术路线的第二把交椅，很多没来得及入局TOPCon的光伏新贵或跨界玩家，都会押宝在HJT上。

关于隆基上一次战役的取胜秘诀，有业内人士总结称，一是高举单晶旗帜，在所有可能的场合宣传单晶硅的好处，形成品牌认知优势;二是抓住国家规划主打高效率的机遇红利，通过技术升级杀出重围。其实，TOPCon的发展历史也不长，2022年被视为其技术发展元年，当年实现了81GW的产能。

这种旗帜鲜明的看空言论逼得重仓TOPCon的其他龙头不得不快速回应，天合光能、晶科能源都于当日通过证券部工作人员回应了投资者关切的问题，大意都是对BC电池有储备，但坚定看好TOPCon是未来主流。钟宝申在业绩说明会上的发言可谓一捧一踩，力捧BC的同时，将目前的主流三代产品TOPCon电池定义为过渡产品，称TOPCon的生命周期会显著短于上一代的PERC，并明确表示，BC与TOPCon的关系是逐步取代，而非并行关系。

据该领域专家，上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠教授介绍，BC技术早在20世纪70年代就已发明，80、90年代步入产业化阶段，具有融合性强、发电效率高、外表美观等诸多优点，但光刻工艺成本高、技术研发难度大，所以普及应用始终受限。光伏行业充满了大起大落，也见惯了狂热与失落，远方是公认的历史性机遇，眼前确却是需要死拼才能迎来的明天，面对这种错位和落差，圈内人总爱说视野决定未来。

根据钟宝申面对投资者提问时的说法，隆基的选择有大量的测试数据作依据，在三种第三代技术的中试线跑数据中，BC具备较强竞争力，发电性能非常优异，降本提效空间大，其差异化的特点也符合未来光伏发展大趋势，具备较长的生命周期，是皇冠上的明珠。这种技术看起来很美，做起来很难。隆基绿能创始人、总裁李振国甚至在一次接受采访时预测，今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。隆基正是通过在单晶硅与多晶硅之争中的胜出，才脱颖而出一举奠定龙头地位。

光伏的战场，技术为王，每次技术更迭都会重塑战局，无锡尚德等昔日巨头的没落都与技术迭代不无关系。在目前的光伏市场中，研发进度、产能、市占率不仅落后于第三代技术的主流TOPCon，与另一种第三代技术HJT也有一定距离。

这么看，此时此刻确与彼时彼刻十分相似，但现实总是多变，隆基能否复制以往的成功，只能交给时间来回答。作为典型的平台型技术，BC技术可以与其他技术结合，形成HPBC、IBC、ABC等复合型技术。

研发之路漫长，直到2022年，这项技术才在公开场合正式亮相。为解决恶性竞争、骗补、弃光等问题，2018年政府出台531新政，补贴迅速退坡，对全产业链产生巨大冲击。

同时，经过此前积累，隆基的产品线目前已经渡过了最难的爬坡阶段，产能达到了公司预期，预计今年年底就能达到25GW年产能的水平那么，这枚重磅炸弹缘何此时引爆，究竟威力几何，又会对未来形成怎样的影响呢?什么是BC?为何是BC?在光伏产业链(硅料-硅片-电池-组件)中，电池的作用是将光能转化为电能，是绝对的核心环节，也是技术进步、成本降低的关键所在，历来为中下游龙头的必争之地。换言之，这种技术看起来很美，做起来很难。光伏的战场，技术为王，每次技术更迭都会重塑战局，无锡尚德等昔日巨头的没落都与技术迭代不无关系。

钛媒体APP注意到，在一些行业社群、股票交流论坛中，有部分从业者、投资者认为隆基的选择是因为自身积压了大量二代PERC产能，而HPBC是BC技术与PERC技术的融合，可以消纳其过剩的旧世代产能。那么，隆基为何会押宝在它身上呢?钛媒体APP梳理了隆基近年来在BC技术领域的相关布局和发言，可窥见其想法。

其与BC类似，同样转换效率更高，但制作成本、技术要求也更高，曾被认为有机会在路线之争中取代Topcon，但现在风头已彻底被BC盖过。隆旗高扬，光伏混战将走向何方?有些话，总要放在一起看才更有效果。

隆基正是在这一行业震荡期打赢了属于自己的战争，其股价从2017年到2021年的高点翻了21倍之多。光伏行业充满了大起大落，也见惯了狂热与失落，远方是公认的历史性机遇，眼前确却是需要死拼才能迎来的明天，面对这种错位和落差，圈内人总爱说视野决定未来。